С начала года железнодорожные контейнерные перевозки находятся на подъёме. За это время многие частные компании успели в разы увеличить объём транспортируемых грузов. При этом перевозки крупнейшего игрока – «ТрансКонтейнера» – растут более медленно.
Согласно статистике ОАО «РЖД», объём перевозимых грузов в контейнерах по сети за первое полугодие вырос на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 11,5 млн тонн. Грузооборот за тот же период вырос на 25% – до 42,5 млрд ткм.
Данные крупнейших игроков отрасли демонстрируют ещё более впечатляющий рост. Так, общий объём железнодорожных контейнерных перевозок группы FESCO увеличился в четыре раза и достиг 84,7 тыс TEU.
«Происходит восстановление экономики и как следствие – потребительского спроса. Этот процесс идёт более быстрыми темпами, чем мы консервативно предполагали», – говорит вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав Вартанян.
В то же время операционные показатели крупнейшего железнодорожного контейнерного перевозчика – «ТрансКонтейнера» – хотя и росли, но заметно ниже рынка. По данным отчётности компании за второй квартал этого года, объём перевозок фитинговыми платформами достиг 299 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 7,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. Правда, как пояснили «Гудку» в компании, с начала года «ТрансКонтейнер» применяет новую методику подсчёта грузоперевозок, согласно которой рост на самом деле меньше – всего 4%.
Крупнейший перевозчик просто не успевает за рынком, считают аналитики. Так, по словам директора аналитического департамента «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Шаго, «ТрансКонтейнер» растёт недостаточно быстро, его опережают частные перевозчики.
В результате доля рынка «ТрансКонтейнера» в январе – июне 2010 года упала до 52%, тогда как в кризисном 2009 году она достигала 64% (согласно отчёту оператора по итогам второго квартала 2010 года). На вопрос о причинах падения доли рынка в компании ответили, что это связано с «оптимизацией ценовой политики в условиях начавшегося восстановления рынка контейнерных перевозок». Проще говоря, если в прошлом году, чтобы сохранить клиентов, «ТрансКонтейнер» не повышал тарифы на перевозки, то в этом году цены выросли, и, как следствие, часть грузопотока перешла к другим компаниям. Но и ближайший конкурент «ТрансКонтейнера» – FESCO, по словам Станислава Вартаняна, тоже повысил тарифы в этом году, что, однако, не помешало группе существенно улучшить операционные показатели. Причём конкуренция возникает и там, где её раньше не было, считает президент Евро-Азиатской логистической ассоциации Николай Титюхин. В качестве примера направлений, где у компании выросла конкуренция, он приводит Забайкалье, а также транспортные потоки, ведущие к портам Дальнего Востока.
При этом лидер сам отчасти способствует тому, чтобы падала его доля рынка, отдавая часть направлений в обслуживание другим компаниям, полагают некоторые эксперты. По их словам, «ТрансКонтейнеру» не интересны мелкие отправки, и в результате их на себя берут другие перевозчики – как мелкие, так и крупные. И все они понемногу отбирают у него долю рынка.
Николай Титюхин считает, что для крупной компании это нормальное явление.
«Кризис заставил людей подумать: «Чем я владею, какими располагаю силами? Какими видами услуг я могу пренебречь, а какие будут правильно восприняты на рынке?» Надо отдать должное, что с этой точки зрения «ТрансКонтейнер» – гибкая компания», – говорит эксперт.
По его словам, лучше сосредоточиться там, где есть свободное поле для деятельности, есть большие объёмы.
Что касается общего отставания роста перевозок «ТрансКонтейнера» по сравнению с конкурентами, то это частично объясняется тем, что в кризис его объёмы упали не так сильно, как у других. По данным компании, в начале 2009 года наблюдалось в два-три раза меньшее снижение объёма грузоперевозок, чем у конкурентов. При этом удельный вес «ТрансКонтейнера» в перевозках по России в это время вырос до 67,5%.
Высокая доля внутрироссийских перевозок сохраняется у компании и сегодня. Хотя она и значительно снизилась с 2009 года, но, согласно отчётности «ТрансКонтейнера» за второй квартал 2010 года, всё ещё находится на уровне почти 59%.
Нынешний же рост перевозок был во многом обеспечен за счёт увеличения импортных и транзитных грузопотоков. В первом полугодии 2010 года по сравнению с прошлым годом «импортные перевозки и транзит выросли, соответственно, на 34,7% и 39,3%, а внутренние перевозки и экспорт несколько меньше – на 6,4% и 16,7%», говорится в материалах «ТрансКонтейнера».
Эти данные согласуются и с комментариями других участников рынка. Как пояснили «Гудку» в «Трансгаранте», кроме общего поднятия рынка на рост показателей оператора повлияло увеличение объёма импортных грузов.
«Трансгарант» активно участвует в перевозках импортных грузов в контейнерах ускоренными контейнерными поездами. У нас есть стабильные маршруты перевозок как с востока на запад, так и в обратном направлении», – сообщили в компании.
Комментируя рост грузооборота на всех своих направлениях, в компании «Русская Тройка» отметили, что основное поддерживающее влияние в 2009 – начале 2010 года оказали развитие внутренних перевозок и экспортные потоки, а с третьего квартала 2009 года отмечается стабильный прирост импорта, который продолжается и сегодня.
В этом свете стратегия развития «ТрансКонтейнера», направленная в том числе и на расширение своего присутствия за рубежом, выглядит логичной. С начала года компания неоднократно объявляла об открытии дочерних обществ за границей, было создано совместное предприятие с группой GEFCO, одной из крупнейших европейских логистических компаний.
По всей видимости, одним из основных направлений компании является создание специализированных контейнерных поездов. Так, в мае этого года по этой схеме была организована доставка автокомплектующих FIAT из Италии в Россию, что позволило заменить морской транспорт железнодорожным, а также задействовать терминал «ТрансКонтейнера» в словацкой Добре. В июне при поддержке ОАО «ТрансКонтейнер» и DB Intermodal было создано совместное российско-немецкое предприятие Trans-Eurasia Logistics, которое начало регулярные контейнерные перевозки между Дуйсбургом (Германия) и Москвой.
К практике организации контейнерных поездов, как уже писал «Гудок», обращаются в настоящее время многие игроки в отрасли, что свидетельствует о подъёме рынка контейнерных перевозок. Помимо перечисленных проектов у «ТрансКонтейнера» есть и удачный опыт работы с морскими линиями на Чёрном море через порт Ростов-на-Дону. По данным Николая Титюхина, рост грузопотока в прошлом году там составил 56%.
Остаётся предположить, что все эти проекты имеют отложенное влияние на общие операционные показатели и принесут рост грузооборота в будущем. Способствовать этому должна и программа обновления и модернизации парка вагонов «ТрансКонтейнера», согласно которой на приобретение фитинговых платформ до конца 2010 года компания планирует направить до 1,6 млрд руб.